اتصال CRM مایکروسافت (Dynamics 365) به وب‌سایت
وب‌سایت، فرم‌ها و پنل مشتریان را مستقیم به Microsoft Dynamics 365 وصل میکنیم تا داده‌ها بدون ورود دستی، دوطرفه و لحظهای همگام شوند و تیم فروش همیشه اطلاعات کامل داشته باشد.
یک منبع داده، برای همهی تیم‌ها
وقتی سایت و CRM جدا از هم کار می‌کنند، اطلاعات مشتری‌ها دستی جابه‌جا میشود، لیدها گم میشوند و گزارش‌ها هیچ‌وقت کامل نیستند.
ما وب‌سایت و سامانه‌های شما را به Microsoft Dynamics 365 CRM وصل میکنیم؛ لیدها خودکار ثبت میشوند، وضعیت سفارش و پرونده‌ی مشتری در سایت نمایش داده میشود و گردش کار فروش خودکار پیش می‌رود. این همان کاری است که برای سامانه‌ی اتوبان انجام داده‌ایم.
آنچه تحویل می‌گیرید
بررسی ساختار CRM و فرایندهای فروش شما
اتصال امن به Dataverse و Web API داینامیکس
همگامسازی دوطرفه‌ی مشتریان، لیدها و سفارش‌ها
خودکارسازی گردش کار فروش و اعلان‌ها
ثبت لاگ و پایش خطاهای همگامسازی
چه چیزهایی در اتصال CRM مایکروسافت دریافت میکنید؟
قابلیت‌هایی که در پروژه‌ها پیاده‌سازی میکنیم؛ دقیقاً به اندازه‌ی نیاز کسب‌وکار شما.
ثبت خودکار لیدها
هر فرم سایت، درخواست مشاوره یا ثبت‌نام، بلافاصله به‌عنوان لید در CRM ثبت میشود.
همگامسازی دوطرفه
تغییرات در سایت یا CRM در طرف دیگر هم اعمال میشود؛ بدون ورود دوباره‌ی اطلاعات.
پنل مشتری متصل به CRM
مشتریان وضعیت سفارش، قرارداد و درخواست‌هایشان را مستقیم از دادههای CRM در سایت می‌بینند.
خودکارسازی فروش
ارجاع لید به کارشناس، پیگیری‌ها و یادآوری‌ها بر اساس قوانین تیم فروش شما.
اتصال امن
احراز هویت با Azure AD و دسترسی‌های محدود، تا فقط دادههای لازم جابه‌جا شوند.
گزارش و هوش تجاری
ترکیب دادههای سایت و CRM در داشبوردهای تحلیلی برای تصمیم‌گیری بهتر.
مناسب چه کسب‌وکارها و نیازهایی است؟
چند نمونه از جاهایی که این خدمت بیشترین ارزش را برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.
مراحل اتصال CRM مایکروسافت
شفاف و مرحله‌به‌مرحله پیش می‌رویم تا همیشه بدانید پروژه‌تان کجاست.
بررسی CRM و فرایندها
موجودیت‌ها، فیلدها و گردش کار فعلی CRM و نیاز تیم فروش را بررسی میکنیم.
طراحی یکپارچه‌سازی
مشخص میکنیم چه داده‌ای، در چه جهتی و در چه زمانی باید همگام شود.
پیاده‌سازی و تست
اتصال را در محیط تست پیاده‌سازی میکنیم و سناریوهای مختلف را بررسی میکنیم.
استقرار و پایش
اتصال را روی محیط اصلی فعال میکنیم و همگام‌سازی‌ها را پایش میکنیم.
نمونه‌کارهای مرتبط
پروژه‌هایی که در آن‌ها همین خدمت را برای مشتریان‌مان پیاده‌سازی کرده‌ایم.
ابزارهایی که با آن‌ها کار میکنیم
تکنولوژی‌های پایدار و به‌روز، متناسب با نیاز هر پروژه.
Dynamics 365
Dataverse
Azure AD
Django
Celery
n8n
سوالات متداول اتصال CRM مایکروسافت
اگر پاسخ سوالتان را پیدا نکردید، کافی است با ما تماس بگیرید.
شاید به این خدمات هم نیاز داشته باشید
ایده‌ای در ذهن دارید؟
برای مشاوره‌ی رایگان و برآورد هزینه با ما در تماس باشید؛ با هم بهترین مسیر را پیدا میکنیم.